在一个神秘的大森林里，住着一只调皮的小狐狸皮皮。皮皮特别喜欢捉弄其他小动物，觉得这样特别有趣。

有一天，皮皮听说小兔子乖乖要去森林里采蘑菇。它眼珠一转，想出了一个坏主意：我要扮个鬼脸吓吓乖乖。于是，皮皮找来了一些树叶和树枝，把自己打扮得奇奇怪怪的，还在脸上画了一个超级恐怖的鬼脸。

皮皮早早地躲在了乖乖采蘑菇的必经之路上。等乖乖哼着小曲儿走过来的时候，皮皮突然从草丛里跳了出来，张牙舞爪地扮着鬼脸，还大声喊：“哇——”